🔥 Hims : la hausse fulgurante du "Amazon de la santé"

Bonjour les investisseurs,

Tout commence par un tabou.

En 2017, un américain nommé Andrew Dudum, observe un paradoxe :

Les jeunes parlent de leurs problèmes intimes (libido, calvitie, anxiété…) sur des forums, mais pas à un médecin.

Son idée ?

Créer une marque de santé qui brise les silences et transforme les soins en expérience fluide, sans gêne.

Une idée qui vaut maintenant des milliards de dollars avec un nom : Hims & Hers.

L’action de l’édition - Hims & Hers (ISIN : US4330001060)

Présentation de la Société

Fondée en 2017 à San Francisco, Hims & Hers est spécialisée dans la télémédecine. Elle offre des solutions de santé accessibles notamment pour la santé sexuelle, la dermatologie et la santé mentale.

Grâce à sa plateforme en ligne, elle permet à ses clients de consulter des professionnels pour obtenir traitements et produits en toute confidentialité.

Aujourd’hui, Hims & Hers c’est :

• Une base de 2.4 millions de clients

• Un chiffre d’affaires de 1.48 milliards de dollars

• Une présence dans tous les États-Unis avec une expansion internationale

En 8 ans seulement, derrière son design soigné Hims & Hers s’est imposé comme l’un des leaders de la santé digitale.

Performance de l’action

L’histoire d’Hims & Hers en Bourse a commencé en janvier 2021 lors de son introduction à Wall Street, à peine 4 ans après sa création.

Depuis 1 an, l’action explose : +171% en Bourse.

Et la croissance de son activité explique logiquement cette hausse :

1. Le succès de son modèle par abonnement : +38% d’abonnés en plus depuis 1 an pour atteindre les 2.4 millions d’abonnés)

2. Une rentabilité atteinte : pour la première fois en 2024, Hims a affiché un résultat net positif de 126 millions $

Surtout, le potentiel d’Hims parait encore très important.

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Croissance

Les chiffres d’Hims parlent d’eux-même : la croissance est exponentielle.

Avec l’élargissement de son offre, des partenariats stratégiques et surtout des produits utilisés par des millions, Hims a logiquement vu ses résultats exploser.

Et au premier trimestre 2025, la tendance s’accélère encore :

• 586 millions $ de chiffre d’affaires (+111% depuis 2024)

• 49 millions $ de bénéfice net (+345% sur un an)

• 84$ de revenu mensuel par abonné (+52%)

Hims continue de croître, pour le plus grand plaisir de ses actionnaires.

Rentabilité et Profitabilité

Vous le savez peut-être, la rentabilité des capitaux est l’un des critères essentiel pour identifier les meilleures entreprises.

Ici, tous les signaux sont au vert pour Hims.

Ses indicateurs de profitabilité et de rentabilité progressent (le ROCE dépasse les 20%).

La marge nette a connu, elle aussi, une hausse spectaculaire depuis 2021, passant de -40% (Hims n’était alors pas rentable) à 8.4% au premier trimestre 2025.

Santé financière

Quand on jette un oeil au bilan, la situation est elle aussi très positive.

Depuis 2021, Hims détient une trésorerie nettement supérieure à sa dette avec 259 millions de dollars.

Du côté du cash généré (le Free Cash Flow), la aussi la croissance est importante.

Bref, la gestion d’Hims paraît excellente. Elle dispose vraiment d’une confortable situation pour financer son hyper-croissance.

Valorisation

Du côté de la valorisation, sans surprise, les ratios peuvent paraître élevés à première vue.

En revanche, avec sa forte volatilité, l’action offre de véritable portes d’entrées lors des corrections comme ce fut le cas début avril (j’avais partagé l’opportunité ici et sur mon compte Instagram).

Pour le moment, Hims semble correctement valorisée.

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Mon avis sur Hims & Hers

Avec l’acquisition récente de Zava, plateforme de télémédecine européenne aux 1,3 million d’abonnés, Hims accélère son expansion sur le marché européen.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de l’entreprise, qui vise d’ici 2030 à atteindre :

• 6,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires : soit 3,6x le niveau actuel

• 1,3 milliard de dollars d’EBITDA : soit 9x le montant actuel

Ces objectifs ambitieux illustrent le potentiel de développement important de Hims.

L’entreprise bénéficie d’excellents fondamentaux :

• Forte croissance

• Rentabilité élevée

• Endettement net négatif

De plus, le partenariat récemment annoncé avec Novo Nordisk pour la distribution du Wegovy, un médicament phare, vient renforcer la position concurrentielle de Hims.

En résumé, Hims dispose de tous les atouts pour poursuivre sa trajectoire de croissance rapide et continuer à transformer le secteur de la santé en ligne.

Je resterai donc particulièrement attentif à l’évolution de cette action dans les prochains mois.

Disclaimer : ceci n’est en aucun cas du conseil en investissement financier personnalisé. Tout investissement comporte des risques, y compris la perte de capital. Il est primordial de faire ses propres recherches avant d’investir.

Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique,

D’ici là, je vous souhaite de fructueux investissements,

Lucas Ewig, fondateur @Finance Data - 70 000 abonnés sur les réseaux